Góc nhìn từ VFA 2026 #4: Quản lý dựa trên rủi ro – hướng đi cho giai đoạn phát triển mới của ngành quản lý quỹ Việt Nam

Khi danh mục đầu tư ngày càng đa dạng về loại tài sản và chiến lược, một khung giới hạn chung liệu có còn đủ để phản ánh đúng mức độ rủi ro của từng loại quỹ?

Tại phiên thảo luận Vietnam Fund Awards 2026, ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó Tổng Giám đốc SSIAM, ủng hộ cách tiếp cận quản lý dựa trên rủi ro (risk-based) – trong đó việc quản lý cần gắn với mục tiêu đầu tư, đặc điểm tài sản và mức độ rủi ro của từng loại quỹ.

• Không phải mọi danh mục đều mang cùng một mức độ rủi ro: Quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu hay các sản phẩm có chiến lược đầu tư khác nhau cần được nhìn nhận trên cơ sở đặc điểm tài sản và mục tiêu đầu tư riêng.
• Bảo vệ nhà đầu tư vẫn là yêu cầu xuyên suốt. Các chuyên gia tại phiên thảo luận cho rằng, với sản phẩm dành cho đại chúng, các giới hạn đầu tư vẫn cần được đảm bảo. Công ty quản lý quỹ cần tuân thủ chặt chẽ chiến lược đầu tư và mức độ rủi ro đã công bố.

Ở cấp độ danh mục, cách tiếp cận này đòi hỏi đội ngũ quản lý quỹ hiểu rõ mức độ tập trung đầu tư, biến động giá trị tài sản và sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành.

Đây cũng là bài toán mà FiinGroup đồng hành cùng các công ty quản lý quỹ thông qua hệ sinh thái dữ liệu thị trường, phân tích đầu tư, giá tham chiếu và đánh giá tín dụng, cung cấp thêm cơ sở để theo dõi rủi ro, đánh giá danh mục và hỗ trợ ra quyết định.

👉 Khám phá góc nhìn của các diễn giả tại VFA 2026 TẠI ĐÂY
👉 Khám phá các giải pháp của FiinGroup đồng hành cùng các công ty quản lý quỹ TẠI ĐÂY